Em um mundo onde os ossos de uma antiga besta se erguem sobre a terra…
O cavaleiro Zephy faz parte de uma ordem cujo o propósito é caçar bruxas — pessoas vistas como seres amaldiçoados por criarem dragões.
Quando ele é quase morto durante uma dessas missões, duas misteriosas bruxas o salvam da beira da morte, alimentando-o com sangue de dragão.
Recebendo novas habilidades mágicas graças aos esforços delas, ele logo descobre que seu destino está ligado com as bruxas e relutantemente se junta a elas para lutar contra um império a fim de destruir sua espécie, impiedosos caçadores de dragões e uma bruxa mais poderosa que qualquer outra existente.
Será que eles conseguem enfrentar tudo isso e se salvar, ou seus novos aliados sucumbirão à maldição do dragão…?